今天看到了一条新闻，是关于中国移动的，因为工作的原因，对于移动等运营商必然有比较多的关注，但是呢，这条新闻里关联的股票，我觉得更有前途。

从股票走势上看，600410自从除权后进进入了盘整期，觉得股价跌不破上次的低点18.16了，更大一点说19元以下都是可以考虑买入的，600410是属于小盘绩优，高成长性。我已经不止在一家客户那里看到600410的介绍，随着国内it大环境的变好，加上华胜天成和sun的合作优势，如今又和中国移动合作，未来值得看好，不过除权后成交量变大，还要再考虑考虑。。。

新闻：中国移动通信集团规划建设的“中国移动手机统一接入平台”项目一期工程正式竣工，标志着中国移动集团的移动信息化建设迈上了新的台阶。北京华胜天成科技股份有限公司作为本次项目的技术提供商，采用业界领先的移动浏览器技术，帮助中国移动集团在总部及国内六家省分公司成功搭建了通过手机终端访问企业 IT 系统并处理关键业务的移动信息服务平台。该系统本着集中化、标准化、集成化、个性化及快速部署的建设原则，与中国移动的 BOSS 和 EMOS 等系统实时连接，实现了企业办公、新闻发布、业务查询、邮件收发等功能在手机终端的延伸和业务应用展现，帮助中国移动集团更好的实现资源共享、进行平台化协作，从而降低运营成本，提升管理效率。

“中国移动手机接入平台”是中国移动通信集团推进企业信息化建设的重点项目，该项目旨在通过将企业信息系统从桌面 PC 向手机终端的延伸和应用，全面提升企业管理水平、控制成本、提高工作效率。该项目预计分为三个阶段展开建设：一期工程包括集团总部及江苏、重庆、河北、江西、湖南、新疆等6个省公司的系统搭建工作，已于2006年11月正式启动；二期工程包括山西、浙江、安徽、海南等14个省公司及香港分公司的系统搭建工作，预计2007年7月启动实施；三期工程规划其余各省公司的系统搭建工作，并实现全国全网的无缝覆盖和性能调优。截止到2007年5月底，一期工程已顺利完成并全面推广，取得了显著的阶段性成果，得到了中国移动集团领导的高度评价。目前，整个系统已进入了全面应用阶段，并成为了移动信息化实施的样板工程。

华胜天成作为中国领先的移动信息化建设技术服务商，通过深入了解客户需求、认真分析市场发展趋势，在2004年就前瞻性地启动了企业移动信息化技术的研发工作，并于2006年在国内率先推出了全面的企业移动信息化解决方案。此次承接的“中国移动手机接入平台”项目，采用了业界最领先的手机适配和页面适配技术，将现有复杂的 IT 应用完整地延伸到手机终端，具有接入简单、快速部署、改造成本低、安全性较高等特点。随着项目的不断推进和实施，华胜天成愿意与中国移动共同推进移动信息化进程，全面提升企业的核心竞争力和商业效益。

为更好的服务于国内众多的企业用户，2007年华胜天成全新推出了具有自主知识产权的“逸信通”移动信息服务平台，该平台采用先进的页面适配技术，将企业的 OA、ERP、EMAIL 等系统完整的延伸到手机终端，企业的原应用系统不需要改造和升级即可快速便捷地进行移动平台搭建，从而提升企业内部工作效率，降低管理运营成本，帮助企业更加敏锐地捕捉商机，提升商业价值。“逸信通”移动信息服务平台一经推出，即受到市场的广泛关注，现已应用于多家大中型企业的信息化建设中。凭借对移动信息化业务的深入理解以及华胜天成在移动信息化领域的深厚技术经验，“逸信通”移动服务平台必将成为企业把握商机、提升效益的信息利器。

回过来在看看华胜天成这个股票，在北京的IT业内，也算是知名的了。他们是一家从电信行业起家的系统集成商，经过数年的发展，目前公司已经逐渐从电信业拓展到金融、邮政等领域，而于中国移动的合作，更是横跨了
固网和移动运营商，未来的3G市场是整合的市场，华胜天成必然有优势。

而与竞争对手相比，在SUN工作站领域人员规模，华胜天成比竞争对手高出一个数量级，显示公司在这一领域具有较强的竞争力。3G起来以后，数据业务的快速发展对计算机软硬件的要求更高，预计将给公司带来较大发展机会。

最近华泰证券也对华胜天成做了调研，把公布的调研报告发布出来：

战略转型稳步推进： 公司致力于从偏硬件的系统集成商向偏软件的IT服务商的战略转型，经营目标是实现软件和IT服务的收入和毛利都占50%以上。

为实现上述经营目标，公司坚持“市场导向和应用导向高度结合”的经营方针，积极推动战略联盟策略，加大与上下游厂商的合作力度。

为适应公司的不断壮大和发展，公司管理层面也做了相应调整，从以前单一的矩阵式管理模式转变为“矩阵+区域管理”的纵向和横向结合的管理模式。

公司目前的经营状况良好： 公司预计本年度签单将达24亿元以上。

目标客户市场结构稳定，其中邮政市场表现相对突出，预计邮政行业市场的收入占主营业务收入的比重从06年的10%提升到接近15%，毛利率也保持一个较好的水平。

公司大力发展软件业务，主要举措有：1、成立专门的软件服务子公司；2、在南京、深圳等地建立了三个研发中心；3、积极推进CMM的认证工作。从市场竞争策略而言，公司有意识的实施了“差异化”策略，尽量避开与国内外竞争对手的直接竞争，主要开发一些新兴的行业市场，比如邮政市场，目前公司的邮政市场收入中有60%来自于软件服务。

IT服务是公司战略转型的主要目标，公司定位于国内高端IT服务提供商，致力于打造一个令人信赖的自有品牌。目前主要的收入来源仍为电信网络、设备的维护业务。

针对费用率有所上升的问题，公司的解释为主要是为了储备相关的研究、市场人才，同时公司承诺费用的增加幅度将低于主营业务的增长幅度。

定向增发和股权激励稳步推进中：.. 定向增发等待证监会的最后核准。

股权激励方案的框架已经基本确定，按照目前的进程，年底之前有望正式出台。

通过调研，我们维持对公司2007、2008年EPS0.55元、0.72的盈利预测，维持对公司“推荐”的投资评级。